Réorganisation du capital avec prise de participation majoritaire

ACTICAM conseille MM. Christophe ABJEAN, Michel BRIS et Stéphane PLUCHON, dans la réorganisation du capital de la société AB Process Ingénierie avec la prise de participation majoritaire du fonds TRAJAN CAPITAL

Cette opération permettra de poursuivre, dans les meilleures conditions, le développement important de la société finistérienne tout en conservant son indépendance.

AB PROCESS INGENIERIE

Basée à Landivisiau (29), AB PROCESS INGENIERIE propose à ses clients des solutions innovantes, complètes et sur-mesure de robotisation de leurs chaînes de production. Son expertise est particulièrement reconnue dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie, pour des projets en France et à l’international.
12 ans après sa création par Christophe ABJEAN et Michel BRIS, rapidement rejoints par Stéphane PLUCHON, AB PROCESS INGENIERIE a passé le cap des 35 salariés et a connu une croissance d’activité supérieure à 10% sur les 5 dernières années, atteignant un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€.
 

L’OPERATION

Le développement rapide de la société, après 10 années de forte croissance portée par un marché dynamique, implique désormais des besoins de structuration et de conquêtes de nouveaux marchés pour continuer à progresser.

Malgré les sollicitations de plusieurs acteurs industriels, c’est le tandem formé par TRAJAN CAPITAL et Brian BOULANGER qui a convaincu l’équipe dirigeante, en apportant compétences, capital humain et moyens financiers. Les fondateurs resteront fortement impliqués opérationnellement et capitalistiquement, témoignant leur confiance en cette association d’un investisseur financier majoritaire, et de l’expérience du nouveau Président, Brian BOULANGER. Ce dernier, diplômé de Polytechnique et de l’INSEAD, dispose d’une première expérience réussie dans la reprise de société.

Le plan de croissance prévoit notamment la poursuite du développement de l’activité sur les grands comptes, une diversification de l’activité sur de nouveaux secteurs comme les cosmétiques ou l’industrie pharmaceutique et le déploiement d’une offre de maintenance. Le développement par croissance externe sur un marché encore très fragmenté est aussi un axe prioritaire.

TRAJAN CAPITAL

Fondé en 2018 par Thomas DUTEIL et Tanguy TAUZINAT, TRAJAN CAPITAL est une équipe d’investissement spécialisée sur la transmission capitalistique et managériale des PME françaises. Convaincue que le succès des opérations de transmission de PME repose avant tout sur les qualités d’un manager repreneur animé par une vision entrepreneuriale, l’équipe de TRAJAN CAPITAL a construit sa stratégie en repartant de l’humain.
TRAJAN CAPITAL sélectionne des entrepreneurs-repreneurs ambitieux puis les accompagne dans la recherche d’une cible à fort potentiel et apporte les fonds propres nécessaires au financement de cette opération.

TRAJAN CAPITAL investit des tickets allant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME françaises en croissance, essentiellement dans des opérations majoritaires.
 

CONSEILS

CONSEILS VENDEURS

  • Fusions-Acquisitions : ACTICAM Bretagne – Pierre Bourahla, Tanguy Le Floc’h
  • Juridique : LEXPRO – Me Jean-Marc Berrou
  • Expert-Comptable : BLECON & ASSOCIES – Laurent Vrillon, Romain Legall

CONSEILS ACQUEREURS

  • Equipe TRAJAN : Thomas Duteil, Tanguy Tauzinat, Pauline Francois-Poncet, Alexis Huignard
  • Juridique : SQUIRE PATTON BOGGS - Charles Fabry, Dorothée Chautard, Kevin Cosmao, Philippe de Saint-Bauzel, Stéphanie Negre, Véronique Collin, Mathieu Lebourgeois
  • Due diligence financière : EXELMANS – Stéphane Dahan, Manuel Manas, Océane Lambert

FINANCEMENT – POOL BANCAIRE

Co-Arrangeurs :

  • Crédit Agricole Finistère – Xenia Louis, Françoise Le Marec, Jacques Guiziou
  • Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire – Thomas Guennou
  • HELIA Conseil – Sophie Bogard

Autre banque du pool :

  • Banque Populaire Grand Ouest – Gilbert Diosi

Conseil juridique :

  • Cornet Vincent Segurel – André Watbot, Charles-Henri Prioul, Aliou Wone