LA SOCIÉTÉ
Fondé en 1954 au Mans (72), MERDRIGNAC est un groupe familial expert de la manutention, du levage et du transfert industriel dans le grand-ouest de la France. Le groupe MERDRIGNAC accompagne une clientèle locale et nationale essentiellement du secteur du bâtiment - travaux publics et de l’industrie grâce à ses quatre entités :
 LEVAGE (location avec chauffeurs de grues mobiles jusqu’à 300 tonnes et nacelles grande hauteur),
 TRANSPORT (transfert industriel et transport spécifique avec portes-engins, camions bras de levage),
 GARAGE (réparation de grues, engins de travaux publics et poids lourds avec contrat d’autoroute),
 NACELLE (location avec ou sans chauffeur de nacelles et matériel de manutention).
MERDRIGNAC emploie plus de 60 collaborateurs sur trois sites (Le Mans, Laval et Rennes) et réalise un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros en croissance régulière.


L’OPÉRATION
ACTICAM a été mandatée comme conseil exclusif par les actionnaires du groupe MERDRIGNAC dans le cadre de leur projet de cession. Partageant une histoire et des valeurs communes, c’est l’offre du groupe franco-belge DUFOUR qui a été retenue. Cette opération permet au groupe DUFOUR de poursuivre sa politique de build-up en renforçant sa présence en France et notamment dans l’ouest.


L’ACQUÉREUR
Groupe familial créé en 1920 par les grands-parents des dirigeants actuels, DUFOUR emploie plus de 900 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 150 millions d’euros. Implanté en Belgique, dans le nord de la France et à Paris, DUFOUR intervient également en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg sur de nombreux métiers : levage-manutention, génie-civil, transport spécifique et convois exceptionnels, transport et livraison de carburants et combustibles, production et livraison de béton, environnement, collecte et gestion de déchets, exploitation de ports fluviaux…

 

 

CONSEILS CÉDANTS
Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes I Hubert PERNES
Avocat : LEXT Le Mans I Marie-Liesse EMO-BRIOIST, Delphine VERNEAU
Expert-Comptable : FIGEX Le Mans I Baptiste REMARS


CONSEILS ACQUÉREURS
Avocat : Espace Juridique Avocats SCRL I Damien CATFOLIS
Audits juridique, fiscal et comptable : KPMG TS Région Nord I Clément LEFORT, Jeanne LEVANT, Juliette BRAUD, Candice PETITMANGIN

 


A propos d’ACTICAM
ACTICAM est une société spécialisée dans le conseil en opérations de fusions-acquisitions, cessions, levée de fonds et de dette, auprès de dirigeants de PME-PMI du Grand Ouest, contribuant ainsi à la dynamique économique du territoire.
Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit Agricole, ACTICAM intervient sur des opérations small et mid-cap en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et nord Nouvelle Aquitaine.
Sites Agences : Nantes, Rennes et Caen I Sites Bureaux : Brest, Rouen et Angers.
Pour en savoir plus : www.acticam.fr