ACTICAM organise la cession de GROUPE OTS – leader français du réservoir acier,
et d’ABRATECH – traitement des métaux, au GROUPE ACGB – expert du réservoir aluminium.
L’OPÉRATION
A l’occasion de son départ à la retraite, Patrick GUILLERME, dirigeant actionnaire du Groupe OTS – ABRATECH, a souhaité céder la totalité du capital de son entreprise.
Il a confié à ACTICAM, leader du conseil en Cessions et Acquisitions d’entreprises sur le Grand Ouest, la mission de trouver la meilleure solution de reprise.
A l’issue d’un process d’intermédiation structuré, le choix s’est porté sur le projet présenté par Sylvain AUVY, dirigeant d’ACGB, basé en Normandie, déjà présent dans la fabrication de réservoirs en aluminium et souhaitant compléter son offre produits.
GROUPE OTS – ABRATECH
Fondé par Patrick GUILLERME il y a près de 40 ans, le Groupe OTS travaille principalement l’acier avec une activité intégrée organisée autour de trois métiers : la tôlerie industrielle (découpe-poinçonnage-pliage-soudure), la mécanique de précision, le montage et la peinture réalisée en interne ou avec la société sœur Abratech.
Le Groupe OTS réalise pour ses clients des ensembles mécanosoudés complexes et des pièces mécaniques dont des réservoirs en acier pour des engins de manutention industrielle, le BTP et l’agriculture. Disposant d’un parc machines très compétitif et d’un savoir-faire reconnu par ses clients, le groupe a convaincu d’importants acteurs du marché dont Manitou, Fenwick, Liebherr, Class, Kuhn…
Implanté en Bretagne, à Malestroit pour Groupe OTS et à Vannes Locqueltas pour Abratech, le groupe emploie 180 personnes et réalise 23 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.
L’ACQUÉREUR – ACGB
ACGB est spécialisé dans la conception et la fabrication de réservoirs en aluminium, innovants et intelligents pour répondre aux besoins du marché des véhicules de transport de bien et de personnes (utilitaires, poids-lourds, nautisme, aéronautique, défense). Ses services d’ingénierie ont permis de consolider une expertise technique et de personnalisation qui va jusqu’à l’homologation, pour répondre aux règlementations en vigueur y compris à l’international.
ACGB compte parmi ses clients Volvo, Scania, Man, Iveco, Arquus, Nexter, Bosh Rexroth, Thales, Lamberet, Lecapitaine, Beneteau,…
Implanté en Normandie à Bavent (14), ACGB emploie 111 personnes pour 13,5 M€ de CA dont 50% à l’export.
Cette opération permet à Sylvain AUVY, Président de ACGB, de créer un leader européen dans la fabrication de réservoirs métalliques complexes sur mesures.
